요기요 시장성, 시너지 확대 등 검토 끝에 참여
GS리테일, “다양한 신사업 전개 기회도 적극 모색할 것”
[한국M&A경제] GS리테일이 배달앱 요기요를 품었다.
GS리테일이 재무적 투자자(FI) 어피너티에쿼티파트너스, 퍼미라와 공동으로 컨소시엄을 구성하고 요기요 운영사 딜리버리히어로코리아(이하 DHK)의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.
컨소시엄의 최종 인수 금액은 8,000억 원이다. GS리테일은 이 중 30%의 지분에 해당하는 2,400억 원을 투자한다. 컨소시엄은 구(舊)주 인수와 동시에 2,000억 원 규모의 증자를 통해 DHK의 영업 활동을 즉시 지원한다. GS리테일은 600억 원을 부담해 투자금액을 총 3,000억 원 규모로 집행한다.
GS리테일은 ▲요기요의 높은 시장 점유율과 향후 성장성 ▲온∙오프 커머스의 시너지 확대 가능성 ▲DHK의 안정적 재무구조 ▲글로벌 사모펀드와 공동 참여를 통한 투자 효율성 확보 등 여러 측면을 검토한 끝에 요기요 인수전에 참여했다.
GS리테일은 퀵커머스 시장 규모가 2025년까지 최소 5조 원 이상으로 확대 될 것으로 내다보고 있다. 요기요 인수 즉시 GS25, GS더프레시, 랄라블라 등 1만 6,000여 소매점과 60여 물류 센터망이 결합된 도심형 마이크로풀필먼트(세분화 된 주문~최종 배송까지의 과정)를 통해 퀵커머스 시장에서 압도적 상품 구색을 갖추고 오프라인과의 시너지 창출을 구체화할 계획이다.
특히 전국 330여 GS더프레시 중심의 퀵커머스 전개는 코로나19로 심화되는 모바일 소비 이동에 큰 혁신을 가져다 주는 게임체인저 역할을 할 것으로 예상하고 있다.
요기요 인수는 리스크 요인이 비교적 작다는 점도 GS리테일이 주목한 기회 요인으로 작용했다. DHK는 2020년 기준 거래액 2조 9,000억 원, 매출액 3,500억 원의 준수한 재무 현황을 유지하고 있다. GS리테일과 컨소시엄을 함께 구성한 글로벌 유명 재무적 투자자인 어피너티, 퍼미라도 사업에 대한 투자를 적극 확대할 계획인 것으로 알려졌다.
한편 GS리테일은 매각 대금 납입 완료를 올해 마무리하고 조직 정비, 구체 사업 전략 수립 등을 통해 연내에 퀵커머스의 가시적 사업 적용을 완료할 계획이다.
박솔잎 GS리테일 전무는 “이번 인수로 퀵커머스 사업 역량이 강화돼 1만 6,000여 오프라인 플랫폼과 온라인 고객을 연결하고 GS리테일이 퀀텀점프 하는 계기가 마련된 것으로 평가한다”며 “GS리테일의 보유 역량을 활용한 시너지 창출 외에도 다양한 신사업 전개의 기회도 적극 모색해 가겠다”고 밝혔다.
[한국M&A경제=김지민 기자] kjm@kmnanews.com
