회생 계획안 제출기한 7월→9월 미뤄져
HAAH, 에디슨모터스, 케이팝모터스 등 인수후보기업 거론
[한국M&A경제] 쌍용자동차의 6번째 주인이 본격적으로 드러날 전망이다. 자동차 업계는 기존 쌍용차 인수 의향을 밝힌 후보기업의 실제 참여 여부와 함께 매각 작업이 순항할지 주목하고 있다.
투자은행(IB) 업계에 따르면 쌍용차 매각주관사 한영 회계법인은 28일 매각공고를 내고 쌍용차에 대한 공개 경쟁입찰을 시행한다. 이번 매각은 제삼자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등 외부자본 유치 방식이다.
한영 회계법인은 다음 달 30일까지 인수의향서와 비밀유지 확약서를 신청받고 인수의향서를 제출한 인수희망자 중 한영 회계법인의 심사를 통과한 후보기업을 대상으로 8월 2일부터 27일까지 쌍용차 예비실사를 진행한다. 이후 인수제한서를 받고 오는 9월 말 우선협상대상자 선정을, 10월 말 정밀실사와 가격 협상 등을 시행할 계획이다.
구체적인 일정은 매각 진행 상황과 법원의 허가에 따라 확정할 방침이다.
애초 쌍용차의 회생 계획안 제출기한은 7월 1일이었다. 그러나 쌍용차는 9월 1일까지 2개월 늦춰달라고 법원에 신청한 상태다. 쌍용차가 회생 계획 인가 전 M&A 절차를 밟는 데 따른 불가피한 조치인 것으로 전해진다. 그러나 IB 업계는 실제 회생 계획안 제출이 10월 말 이후 미뤄질 것으로 보고 있다.
◇유력 인수후보기업은?
현재 쌍용차의 유력 인수후보기업으로 미국 HAAH오토모티브와 한국 에디슨모터스, 케이팝모터스와 박석전앤컴퍼니 등이 거론되고 있다. 이들은 그동안 쌍용차 인수 의향을 직∙간접적으로 밝힌 곳이기도 하다.
전기버스 기업 에디슨모터스는 3,000억 원 규모의 자기자본으로 마련한 에디슨모터스 펀드로, 전기차 기업 케이팝모터스와 사모펀드 박석전앤컴퍼니는 전략적 업무제휴(MOU) 체결로 쌍용차 인수를 위한 준비를 마쳤다.
에디슨모터스 강영권 회장은 노조에 “인수 협상에 협조하는 자세로 나아가야 할 때”라며 “쌍용차를 인수하게 되면 쌍용차는 쌍용차대로, 에디슨모터스는 에디슨모터스대로 잘 돌아가도록 운영할 것”이라고 밝히기도 했다.
HAAH의 경우 지난해 하반기 쌍용차와 인수 협상을 벌인 곳이다. 하지만 HAAH가 서울회생법원이 지정한 3월 31일까지 투자의향서를 제출하지 않으면서 사실상 인수를 포기한 것이 아니냐는 시각도 나온다. 그러나 쌍용차는 여전히 HAAH와 인수 협상의 끈을 완전히 놓지 못한 것으로 알려졌다.
쌍용차 관계자는 지난달 본 매체에 “HAAH와 인수 협상이 완전히 결렬된 것은 아니다”며 “법정관리에 본격적으로 들어가면서 HAAH와의 협상은 처음으로 돌아간 것으로 보면 된다”고 설명했다.
일각에서는 최근 HAAH 가렛 베일리 전략담당 부사장과 밥 프래진스키 판매 담당 수석의 퇴사가 쌍용차 인수에 영향을 줄 것이라는 우려도 나온다. 여기에 중국 체리자동차와의 파트너십이 삐거덕거리는 등 경영 상황이 어려운 것으로 알려졌다.
이외에도 중국과 미국 등의 기업이 공개입찰에 참여할 가능성이 있는 것으로 전해진다.
◇쌍용차, 이른 정상화 위해 자구안 마련 나서
한편 쌍용차는 매각 완료 후 빠른 경영 정상화를 위한 자구안 마련에 나섰다. 지난 14일 쌍용차와 노동조합은 노사 간 협력을 다지기 위해 기업회생의 염원이 담긴 자구안에 대한 조인식을 했다. 지난 2009년의 아픔을 되풀이하지 않고 고용은 유지하면서 비용을 줄일 수 있는 합리적이고 실효성 있는 방안을 찾기 위해서다.
앞서 현재 쌍용차 최대주주인 마힌드라는 쌍용차를 매각한 후에도 MESMA 350 플랫폼에서 전기 SUV용 파워트레인을 개발∙공급할 수 있도록 파트너십을 잇기로 했다. 지난달 말에는 쌍용차가 전사적 차원의 조직 개편을 단행했다.
쌍용차의 기업회생을 위해 지자체도 나섰다. 지난 4월에는 경기도 평택시가 쌍용차 조기 정상화를 위한 화상회의를 실시했으며 5월에는 범시민 대책위원회가 평택역 광장에서 발대식 및 결의대회를 열고 쌍용차에 대한 정부 지원을 호소하는 서명운동을 진행했다.
쌍용차 관계자는 “지역사회가 보내주는 응원만큼 조속한 시일 내 경영 정상화를 이루고 판매 확대 및 고객 신뢰 제고에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
[한국M&A경제=염현주 기자] yhj@kmnanews.com
